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远东福斯特蔡栋:动力电池行业淘汰赛升级

编辑:高工锂电网 发布时间:2016年12月11日 阅读量:

受电池规范目录、骗补调查、补贴延迟下发、补贴政策调整等一系列事件影响,2016年新能源汽车市场发展不及预期,大批动力电池企业业绩遭遇顿挫,甚至还面临存亡威胁。

随着国家政策规范趋严和市场竞争日益激烈,动力电池行业洗牌将提前到来。动力电池企业必须在加大投资迎难而上或及时收缩抽身上岸之间做出艰难抉择。

在此背景之下,高工锂电网特别致电国内18650动力电池龙头企业/ G20-锂电峰会成员企业远东智慧能源股份有限企业董事、远东福斯特新能源有限企业总经理蔡栋,向其咨询行业热点话题,以及在此轮“淘汰赛”中的决胜之道。且看下文:

高工锂电网:今年以来,远东福斯特的整体发展情况如何?

蔡栋:远东福斯特的整体发展情况在今年的政策环境下表现还可以,企业产品定位于电动乘用车、微型车和物流车领域,预计今年动力电池系统销售将达2万套,销售额同比去年实现大幅增长。

高工锂电网:今年新能源汽车产业受政策波动影响较大,远东福斯特如何看待今年的新能源汽车和动力电池市场?

蔡栋:受国家政策调整影响,今年的新能源汽车及动力电池行业持续增长但不及预期。政策波动太大,对动力电池企业在产能扩充、市场销售等方面都造成了极大的影响,短期内还给电池企业产生了库存积压、资源浪费等压力,但从整体方向来看国家政策还是正确的,有利于推动我国动力电池行业的健康发展。

高工锂电网:在18650电池领域,今年不少企业都在进行布局,包括亿纬锂能、猛狮科技、鹏辉能源、横店东磁等。在市场竞争加速的背景下,远东福斯特是如何思考自身的竞争优势和市场定位的?

蔡栋:目前国内有18650、方形铝壳、软包等多种电池型号,每一家电池企业都有自己的技术路线。而国内众多电池企业建设18650电池项目,我认为是一个利好,这也证明了18650是动力电池市场的一个正确选择,有利于进一步推动18650电池在新能源汽车上的应用。

远东福斯特率先在18650动力电池领域包括技术和市场进行前期布局从而取得了领先优势,具体体现在以下几个方面;

在技术方面,企业在18650电池领域经过多年的技术研发和储备,企业产品在产品质量、能量密度和安全性等方面在行业内具备领先优势。

在市场方面,企业进入动力电池市场多年,目前已和多家整车企业形成合作,已经有几万套动力电池配套在新能源汽车上,掌握了大量18650电池在电动汽车上的市场应用数据,这为企业在后期的市场开拓和产能规划方面提供了信心保障。

在产能方面,企业现拥有日产18650三元电池120万支/天,年产动力电池模组8万套的生产能力,现有产能3Gwh,是国内最大的18650锂离子电池生产商,产销量规模位居国内第一,世界第三,仅次于松下和SAMSUNG。加上在宜春新上 3Gwh,在宜兴新上6GWh产能,届时将形成12Gwh的总产能。

高工锂电网:在圆柱电池的技术路线上,特斯拉开始选用更大型号的21700电池,这对于国内的圆柱动力电池是否会有影响,远东福斯特在圆柱电池技术路线上的规划是什么?未来是否会考虑生产21700甚至更大的电池?

蔡栋:圆柱电池从18650变更为21700型号在增加电池容量体积、降低成本,后期PACK成组方面有一定的优势。对电池企业而言,在生产模具、设备、制造工艺更换方面也没有太大的困难,但短期内对国内的圆柱电池企业还不会造成太大的影响,基本上都处于观望状态。

在下游市场还没有出现明显的需求之前,圆柱电池企业贸然从18650升级到21700会存在一些风险。目前18650电池是最成熟的产品型号,在新能源汽车和数码领域的应用也比较顺利。

电池产品不可能做到100%的合格率,这意味着会产生大量的B品电池需要处理,而21700电池在其它领域的消化应用显然没有18650那么广泛迅速,从而造成大批库存增加企业负担。

同时,在未来的动力电池梯次利用上,21700电池也不如18650便利,所以18650电池依然会保持较大的优势。

企业已经在21700等圆柱型号电池上做了相应的规划和技术储备,一旦下游市场有大量需求大家就可以批量生产,但目前还是以18650电池为主。

高工锂电网:国家动力电池路线图规划显示,要求2020年动力电池单体能量密度要做到350wh/kg,电池系统能量密度要达到260wh/kg。您怎么看这个目标?要达到这个目标主要存在哪些困难?远东福斯特在提升能量密度方面取得了哪些进展?

蔡栋:路线图中提升动力电池能量密度的要求是符合新能源汽车轻量化、长续航里程发展目标的,整体方向是正确的,但在具体的能量密度指标提升上不应操之过急,应该在保证安全的前提下逐步提高电池能量密度。

电池能量密度越高意味着对安全性的管控要求更高,这对电池企业提出了很高的技术要求。因此在规模化应用上,大家不主张电池能量密度太高,更多的是要考虑电池能量密度与安全性的稳定结合。

当前电池能量密度提升主要有几个困难,一个是上游原材料的研发还没有取得突破性进展。上游原材料的性能突破对电池能量密度提升起到核心作用,因此现阶段电池企业和材料企业在原材料性能和电池技术方面进行联动研发非常关键,这也是大家目前的工作重点。

另一个是要解决电池企业在制造工艺和产线自动化水平落后的问题,大家新规划的动力电池项目采用的都是国际一流的自动化设备和自动化产线,从各方面提升电池的产品品质。

远东福斯特一直专一做18650三元电池,具有专业的三元材料电池研发团队和丰富的研发生产经验。大家从去年就开始主推2.4AH和2.6AH的电芯,在能量密度上完全达标。目前已经完成了2.9AH电芯的技术研发,正在研发3.1AH甚至更高的电芯,未来大家的目标是要做到250-300wh/kg。

高工锂电网:新版动力电池行业规范要求电池企业年产能要达到80亿瓦时,您怎么看待这个新规范?

蔡栋:要求电池产能达到80亿瓦时表明国家不希翼让补贴资金大量分散流向众多电池企业,而是希翼提供有限的资源集中扶持一批真正有技术、有实力的电池企业做大做强,与日韩电池企业同台竞争。因此从政策方向来看是正确的,但是如果只是单一的在产能规模上提出要求就有些偏颇。

国家提出的这个产能要求可能会促使电池企业,尤其是一些犹豫状态的电池企业加快产能投资建设速度,但也有可能会导致一些还没有完全准备好的电池企业提前退出,加速行业洗牌。

但从目前来看洗牌作用还不明显,大部分电池企业还是在加快建设速度。经过几年的产能建设和市场筛选之后,预计从2018年开始将会出现明显的行业洗牌,到2020年最终留下几家有规模有实力的电池企业。

远东福斯特对未来的市场非常有信心,在资本力量和企业竞争实力的助推下,企业在未来动力电池市场上将会取得更良好的成绩。

高工锂电网:当前动力电池企业面临的压力主要有哪些?

蔡栋:第一是政策方面的压力。政策连续波动对电池企业在发展规划和市场开拓方面,会给电池产业和企业造成一定的资源浪费,同时也可能会对一些优秀的中小型电池企业受到打击。

第二是成本上的压力。一方面补贴每年退坡20%会在短期内给整车企业带来极大的资金压力,这必然要求电池企业大幅降低电池成本,电池基本没有涨价空间;另一方面上游原材料价格持续上涨进一步蚕食了电池企业的利润空间。来自上下游的压力将直接导致众多电池企业利润大幅降低甚至亏损经营。

第三是人才短缺的压力。动力电池市场的爆发给电池企业提供了广阔的市场空间,加快了企业的发展步伐。但行业快速发展的背后是锂电行业优秀人才的极度匮乏和行业气氛极度浮躁,从而出现了电池企业技术团队参差不齐和到处挖人的不良现象。

高工锂电网:今年的动力电池行业回款情况不太好,目前行业回款情况是否有好转?远东福斯特的回款情况怎么样?电池企业应该如何规避账期风险?

蔡栋:到目前为止,去年和今年的国家补贴仍未下发,导致整车企业资金极度紧张,向上游传导导致整个锂电行业的回款都比较困难,其中电池企业的回款困难比较突出。但是补贴到位之后,锂电行业的回款情况就会出现慢慢回归正常。目前在回款方面,电池企业没有太大的话语权。

企业的客户主要集中在电动乘用车和物流车领域,乘用车的回款情况比较良好不受影响。但是物流车客户受补贴没有下发和补贴政策没有落地影响,今年物流车企业基本处于停产状态,因此这一部分的回款情况不理想。

目前电池企业面临着市场竞争加剧和成本增加等方面的压力,企业要规避账期风险,只能从自身出发。

第一是寻求和上下游客户形成战略联盟,尤其是和上游供应商进行深度合作,构建良好的供应链协作关系。

第二是加强企业内功的修炼,沉下心来做好自己的产品,提升产品品质和企业竞争实力,扩大规模降低制造成本。

高工锂电网:如何看待未来两年的动力电池市场格局?远东福斯特接下来的工作重点及发展规划是?

蔡栋:经过几年的市场竞争和行业洗牌之后,我认为在这几年有在市场上大量出货拥有战略合作客户,企业产品在安全性、一致性、能量密度和性价比等方面获得市场认可的电池企业,在未来的市场竞争中会走得更远一些。同时一些在产品品质和技术创新上有所突破,并拥有资本力量支撑的新进入的电池企业也会在未来市场获得一席之地。

预计到2020年补贴完全退出的时候,动力电池行业领头羊的寡头优势就会体现,出现市场高度集中的竞争态势,并且在圆柱、方形、软包等领域各出现几家代表性的企业。最终能够参与未来市场竞争的电池企业应该不会超过20家。

远东福斯特的目标依然是保持在国内18650动力电池领域的龙头优势,进一步提升企业的竞争实力。企业制定了在2017年实行“两升两降”的发展战略,即提升产品品质和良品率,降低制造成本和售后成本,全面提升企业的整体竞争实力,最后在国际上与松下、SAMSUNG、LG等国际电池巨头同台竞争。


关于G20-锂电峰会

“G20-锂电峰会”(G20-LB Summit),是一个国际性的封闭式产业高端圆桌会议,由国内外锂电产业各细分领域市场领军企业以会员邀请制形式组成。

主办方高工锂电旨在将这个高端圆桌会议打造成为锂电产业界进行相互对话的高层次平台,与会成员企业通过探讨锂电产业发展中面临的挑战和机遇,通过领先企业的带头作用,引导和促进产业链各领域企业间共赢发展,并促进中央及各地政府出台更为优惠有利的产业扶持政策及法规,助力产业良性、有序健康的发展。



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